【麦哲洞察】全球低空经济处于培育初期，发展潜能较大。伴随地面交通拥堵问题日益显著、无人机技术逐步成熟，全球正积极探索培育低空经济产业。全球低空经济发展至今先后经历了早期应用探索阶段和规范化发展阶段。在早期，由于低空技术不成熟，以低空旅游和在农业、工业的探索应用为主，2010年以后，随着低空飞行技术的愈发成熟和应用的多元化，规范化监管成为这一时期各国低空经济发展的主要任务。而当下，全球低空经济正处于进一步的应用普及阶段。

01 我国发展现状

发展现状

目前我国低空经济企业增长快，通用航空市场持续扩大，无人机产业具有领先优势，警用航空发展加速。通用航空领域，中国在册通用航空器数量整体上处于上升态势，截至2023年底，我国实际运营中的在册通用航空器共有3173架，通用机场451个，飞行时间135.7万小时。无人机领域，中国民用无人机产业规模居全球前列，2022年中国无人机累计飞行时间2067万小时。警用航空领域，我国公安系统中，警用直升机发展到近百架，警用无人机超过1万架，无人机操控员近万人。

据测算，2023年我国低空经济规模超5000亿元，其中无人机领域产业规模约1600亿元，占全球比重高达70%。中央在十四五规划发布的《国家立体交通网络规划纲要》中明确，到2035年国家支撑经济发展的商用和工业级无人机预期达到2600万架，同期，无人机驾驶员也将增长到63万名。到2030年，中央对国家低空经济的产业规模预期达2万多亿元。

市场格局

通用航空领域主要由航空领域的国有大型企业集团主花王呢导，主要企业有中航工业、航发动力与中直股份等；无人机领域民营企业活跃参与，主要企业有大疆、亿航、中航无人机与航天彩虹等。

从通用航空企业的区域集中度来看，华东、华南、华北地区的通用航空企业数量合计占全国总数超过60%。

从无人机相关企业的区域分布来看，广东省目前拥有全国最多的无人机相关企业，数量高达17205家，位居全国第一。山东和江苏分别排名第二和第三，拥有的无人机相关企业数量分别为5975家和5877家。此外，安徽、湖南、河南、四川、陕西、湖北和河北也进入前十名，分别排名第4到第10。

产业链分析

低空经济产业链主要包含上游的原材料及零部件、中游的低空飞行器及地面系统，下游的场景应用三个重点环节。上游原材料与零部件包含了芯片、复合材料、传感器等核心零部件及相关原材料。中游低空飞行器及地面系统包含了各类低空飞行器的整机及载荷制造，地面遥测、信息处理系统等辅助系统及通用机场、飞行器起降点等基础设施建设。下游则以低空经济在物流、农业、旅游、消防、应急等领域的应用为主。

从材料及零部件领域来看，国内代表企业有中航高科、光威复材、中简科技、楚江新材、ATL、欣旺达等。

从整机及系统领域来看，各大整机企业分布不同应用领域。其中，大疆创新在个人消费、工业应用领域表现出色；顺丰科技和京东物流等公司主导物流领域；极飞科技专注于农业应用，科比特则在巡检领域领先，纵横股份、飞马科技等公司专注于测绘领域，亿航智能则在电动垂直起降飞行器（eVTOL）领域成为行业龙头。

从低空飞行器的应用领域来看，我国目前已经进行商业化探索的应用领域有物流、农业、旅游等，同时还在消防、应急等公共服务领域应用广泛。从应用占比来看，农林植保占比最大，达到30.70%，其次为地理测绘领域占比达26.61%，巡检领域占比达18.76%，前三大应用领域占比共达72.07%。

图 低空经济产业链

02 发展痛点

目前我国低空经济发展存在顶层设计、空域管理、商业应用等痛点。

顶层设计方面，我国低空经济新兴业态的法律法规尚未健全，部分规章标准的内容未适应当前形势。通用航空机场建设、管理长期沿用航空运输机场标准，审批层次过高，周期过长。低空经济统计标准体系缺失，缺乏对低空经济主要指标的统计。

空域管理方面，尚未建立完善的低空空域飞行安全、效率与经济性、公平性的全面评估机制，缺乏精细化的空域管理技术和手段，通用型机场、无人机起降点建设尚不完善，部分飞行服务站由于得不到军民航充分支持而未能有效开展服务。

商业应用方面，我国低空经济应用仍以公共服务领域的警用、救援等通用航空为主，大多数民营通航运营企业缺少成熟的商业模式和稳定的盈利模式，市场需求开发不足。低空经济已进入领域的相关生产服务活动层次较浅，产业链条较短；许多领域尚处于空白状态。

03 发展趋势

随着技术的进步及政策的进一步完善，未来低空经济在载货、载人、城管等领域的应用将越来越成熟。

载货领域，技术已较为成熟，未来的核心突破点在于如何提升经济性，打通小规模小场地应用到成熟的大规模应用商业模式之间的节点；同时，外卖等高密度飞行对于空域管理要求较高，未来也需重点关注监管制度的优化。

载人领域，由于安全因素，载人飞行器技术标准要求更加严格，eVTOL及类似载人产品目前仍处于初期实验阶段，未来仍需重点关注提高技术成熟度以尽快获取适航审批。

城管领域，巡检、救援等场景替代效应明显且商业模式已基本跑通，该场景发展模式也最为成熟，同时飞行器尺寸较小，飞行审批较为简单，未来伴随产业配套构建完善，无人机巡检、救援、植保等场景将进一步渗透。

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